CRM باید د مشتری یوه حسابورکوونکې اړیکه وساتي
ګټور CRM خلک او ادارې له inquiry، activity، opportunity، proposal، order، delivery handover او support history سره نښلوي. duplicate او شخصي ثبتونه کموي، خو هر تعامل بېکنټروله marketing نه ګرځوي.
مجاز sales، service، legal، privacy او management مسؤلین باید qualification، pricing، communication، retention، complaint او service policy تایید کړي. سیسټم پخپله consent، authority یا entitlement نه ټاکي.
د مشتری، contact او relationship ثبت
- اداره، شخص، څانګه، پته او تایید شوي communication details
- د اړیکې ډول، owner، segment، source او status
- duplicate review، merge authority او correction history
- communication preference، notice یا consent
- contract، product، subscription یا asset له service سره
- محدود note او document له purpose-based access سره
اداره باید authoritative customer identifier او د sales، finance، delivery او support ترمنځ د بدلون لاره تعریف کړي.
lead qualification او opportunity control
lead سرچینه، اړتیا، salesperson، activity او qualification evidence ثبتوي. تایید شوی lead د rule مطابق account، contact او opportunity ته بدلېږي. disqualification باید reason او history وساتي.
opportunity stakeholder، requirement، product، expected value، probability، stage، date، competitor، risk او next action تعقیبولی شي. forecast د revenue تضمین نه دی.
proposal، quotation، approval او handover
workflow version شوی proposal یا quotation جوړوي، discount او term approval ته لېږي، acceptance ثبتوي او order یا project handover نښلوي. price، tax، currency، validity او authority تایید شوی مالک غواړي.
customer-service case او queue
case channel، customer، product، category، priority، description، evidence، queue، assignment، action، escalation، resolution او closure ثبتولی شي. queue د record-level security بدیل نه دی.
service commitment او escalation
تنظیم شوي شرایط acknowledgement، response، restoration، update یا resolution target اندازه کوي. pause، business hour، dependency، exclusion او breach escalation باید روښانه وي. SLA timer نتیجه نه تضمینوي.
knowledge او یو شان resolution
تایید شوی knowledge article، script، template او known-error یو شان ځواب کې مرسته کوي. content author، review، version، audience او expiry غواړي.
privacy، security او communication
access باید د territory، team، relationship role او case sensitivity مطابق وي. bulk message، export، integration او automated scoring purpose، permission، suppression او audit غواړي. personal data باید لږ او تایید شوې موخې پورې محدود وي.
integration، migration او reporting
CRM د identity، permission، failure او reconciliation له تعریف وروسته له website، email، telephony، messaging، ERP، accounting، inventory، project یا support سره نښلي. migration باید customer deduplicate، owner او status map او غیرموجه field لرې کړي.
report lead source، conversion، pipeline، activity، quotation outcome، sales cycle، case backlog، response، resolution، escalation، satisfaction او retention پوښلی شي.
د پلان مراجع
workflow د Microsoft له عمومي lead-to-order او customer-service case لارښود سره پرتله شوی. دا د محصول اړیکه یا certification نه دی.